凤凰网《风暴眼》出品
作者
韩子涵
编辑
马青竹
核心提示：
1、9月，有报道称一块13元的ESP芯片被炒到近元，是正常价格的倍。
2、国内一年新增2.28万家芯片企业，增长近两倍。车企与Tire1平均每周投出一家公司。
3、资本集火芯片领域，刚成立天的企业能拿到数十亿元的投资。投资热度可能会持续五年甚至更长。
4、博世中国总裁陈玉东：“目前车企芯片需求只有50%被满足。未来芯片10%-20%的短缺是常态。”
5、“时间总会解决芯片短缺的问题，但对产业链安全的重新思考，是更重要的命题。”
6、汽车芯片国产化率尚不足5%，市场仍掌握在欧日美韩等手中。很多自主品牌已经开始发力芯片国产化。
7、供需不透明导致上下游的猜疑链。超额下单，多点合作，提高库存财务占比。
10月初，理想超高价收购黑市芯片的新闻不胫而走，报道称一块6元的芯片被炒到近元，是正常价格的倍。虽然理想汽车官方已否认此消息，但这条新闻并非空穴来风。芯片供应的难题，逼出了理想One“先交车，后装雷达”的交付方案。
“因为整体量级有限，新势力从协调力度和话语权上来说肯定相对弱一些。”一位供应链专家告诉凤凰网《风暴眼》，目前，车企的芯片需求只有50%被满足，在7月断供最严重的时候，这个数字下降到20%。
芯片价格翻倍已经不是新鲜事，车厂想拿货要在原价格的数字后加几个0。据国家市场监管总局披露，部分汽车芯片加价率最高达%。
这造就一场由里至外的内卷盛况。车企抢芯内卷，高层蹲点供应商办公室，加价几百倍只为交付；厂家造芯内卷，一年新增万家芯片企业；行业投资内卷，刚成立天的企业能拿到数十亿元的投资，汽车主机厂、Tier1供应商都入伙烧钱赌未来。
但半导体供应链，似乎陷入了越内卷越断供的死循环中。早在年1月，芯片短缺问题就开始向全球蔓延，现在业内共识是到年才能恢复。
为什么这场危机要持续三年之久？芯片断供，车企停产背后的真相是什么?
地主家也没有余粮
“缺芯”让造车变成一种魔幻现实主义行为。
新势力中，蔚来卖空展厅的展车，理想交车只装3颗雷达。标致直接取消了液晶仪表盘，日产个别车型甚至取消了车内导航。德系中，BBA原价回收二手车，奥迪新车只给一把机械钥匙，大众10月份以后出厂的朗逸均无中控屏。
缺芯面前众生平等，全球汽车制造商在华销售均遭到重创。通用汽车公司表示，受半导体供应链中断影响，第三季度在中国只交付了62.3万辆汽车，同比下降约19%。本田在中国的销量下降了28.1%，而日产汽车公司表示其销售额下降了26.2%。
今年8月，因芯片相关的零部件部分供应不足，丰田在广州的部分生产线已经停产，日本与泰国的工厂同样无法幸免。9月，丰田在华销量同比下降35.9%，仅卖出11.5万辆。
“我们现在的库存水平正处于历史最低点。”一位广州丰田经销商说，生产中断导致一些车型交付时间长达数月，在此期间消费者可能会取消订单。与此同时，随着汽车库存减少，经销商普遍担心进一步挤压利润而不愿提供折扣，热门车型普遍开始涨价。
在上一轮“缺芯”困境中，对行业影响最大的零部件是博世的ESP。作为经济型及以上车型的标配，ESP的装配比例在90%以上。传统车企中，长城、长安、吉利、大众、丰田的供应商都是博世，新造车交付量下降也与博世直接相关。
据内部人士透露，断供最严重的时候，吉利已经在给马来西亚政府写信，寻求从源头上解决产能的问题。他表示：“当时一汽丰田、广汽丰田也都停了，还有大众、长安、长城和吉利一部分的车型也停产了。”
当时ESP断供的主因是马来西亚疫情恶化，导致博世某部件独家供应商意法半导体停产。除ESP之外，IPB、VCU、TCU等芯片也一度处于断供状态。
“半导体公司肯定优先考虑博世，如果我们的供应都出问题了，说明市面上应该是真的没货了。”一位博世员工告诉凤凰网《风暴眼》。
车企员工则表示：“我们都在和博世去谈，争取向中国分配更多资源。”
博世某高层在出席一次活动时曾提到：“坐了半小时，已经有3个车企CEO给我发
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