来源：中国基金报原标题亿巨头，“闪电过会”！创业板史上最大IPO来了（10大看点最全解读）开板11年，创业板迎来史上最大IPO，拟募资亿的东风集团。该公司年6月底总资产接近亿。12月11日，创业板上市委员会年第55次审议会议召开，东风集团等4家企业上会，并且均顺利过会。这意味着，在H股上市15年后，东风集团的距离A股上市越来越近了。东风集团，全称为东风汽车集团股份有限公司。招股材料显示，东风集团拟公开发行不超过9.57亿股，拟募资亿元，按此金额，将打破由今年上市的金龙鱼创下的亿元的募资纪录，成为创业板史上最大IPO。对于如此创纪录IPO中国基金报整理出10大看点1、亿：创业板史上最大IPO募资东风集团本次拟公开发行不超过9.57亿股，预计融资金额.33亿元；募资金额一举刷新了创业板年10月底开市以来的最高募资纪录，超过了今年上市的金龙鱼创造亿元募资纪录。东风集团，大幅提高了创业板单家公司募资纪录。2、闪电过会“问询”比蚂蚁还快年7月，东风集团发布公告，拟申请所创业板上市。10月13日，创业板正式受理东风集团IPO申请；10月17日，东风集团即获得“闪电问询”，从13日受理到问询相隔仅4天，这也是创业板注册制以来的最快纪录。这比此前科创板蚂蚁集团从受理到问询间隔5天还快，仅次于中芯国际3天的间隔。12月11日，创业板上市委公告，东风集团首发获通过，成功回A。仅用45个工作日成功过会。3、上市估值预计超亿元东风集团本次拟公开发行不超过9.57亿股，预计的融资金额为.33亿元。公司本次发行前的总股本为86.16亿股。若以融资金额除以拟发行股份数，预计发行价为21.98元。按照发行后的总股本95.73亿股，预计上市估值为4亿元。若考虑行使超额配售，发行股份11亿股的话，预计上市估值更高。4、H股近期大幅拉升约70%在如今冲刺A股之前，东风集团早在年12月已在H股上市，至今已有15年。而近期，在冲刺A股之时，H股股价也有明显提振，从10月初底部4.63港币以来，至今最新股价7.86港元，涨幅达近70%。其中11月6日一天，就大涨26.67%。5、汽车销量全国前三：前身为第二汽车制造厂公司是在“第二汽车制造厂”的基础上，经过长期发展，已经成为国内产品品类布局最全、综合实力领先的汽车产业集团。年9月开始建设的第二汽车制造厂，至今已经拥有超过50年历史。在中国汽车产业发展史上具有举足轻重的地位。公司主要经营业务涵盖全系列商用车与乘用车的整车及零部件业务、汽车金融业务以及与汽车相关的其他业务。年，公司整车销量达.2万辆，位列国内汽车生产企业销量排名第3位，市场占有率为11.38%。公司集团成员企业事业基地分布在武汉、十堰、襄阳、广州等全国20多个城市，截至年12月31日，公司拥有整车产能约.4万辆，居行业领先地位。报告期内，公司商用车销量稳居行业前列，重中型卡车市占率稳居国内市场第二名。截至招股说明书签署日，公司新能源乘用车累计销量超过10万辆。6、募资拟投入新能源汽车东风集团此次IPO拟募资亿元，用于全新品牌高端新能源乘用车项目、新一代汽车和前瞻技术开发项目和补充营运资金。招股书表示，公司自主品牌核心能力逐步增强，并成功发布了全新高端纯电动品牌“岚图”，定位于高端新能源汽车，为公司自主品牌阵列打开向上空间。7、实控人为国务院国资委母公司东风公司直接持有东风集团57.60亿股，占公司总股本的66.86%，为公司控股股东。国务院国资委持有东风公司.00%股权，为公司实际控制人。因而，可以说东风集团是一家央企。8、预计今年净利润亿元-亿元年-年上半年，东风集团实现营业收入分别为.80亿元、.01亿元、亿元、.75亿元；净利润分别为.28亿元、.78亿元、.46亿元、27.55亿元。公司预计年营业收入亿元-4亿元，与年基本持平；预计净利润为.19亿元-.01亿元，比年的.46亿元，下滑20.52%-14.44%。主要为今年一季度受疫情影响较大。9、总资产高达约亿元截止今年6月底，东风集团的总资产为.47亿元，股东权益（净资产）为.88亿元。由于上半年净利润仅为约30亿元，到年底净利润过百亿，总资产也将达到或更接近亿元。10、依赖联营合营企业受
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