创世纪300083机构调研与投资者问

一、介绍公司近期情况创世纪：欢迎各位投资者来到公司调研，首先向大家介绍一下公司近期主营业务情况及几项重大事项的进展：（1）高端智能装备业务第四季度经营情况：高端智能装备业务往年第四季度属于淡季，今年第四季度高端智能装备订单虽较第二季度、第三季度有所回落，但势头仍然不错。（2）精密结构件业务整合剥离及资产处置：公司精密结构件业务剥离已进入尾声，目前正加快相关存货和固定资产的处置。公司针对精密结构件业务剩余资产的使用状态、账面价值、减值迹象、保值方式等进行全面评估，分类别制定并实施处置方案，加快精密结构件业务整合进度，力争在年内实现整合剥离工作基本收尾。（3）年限制性股票激励计划：公司近期推出了年限制性股票激励计划，经12月3日召开的股东大会审议通过并披露了授予公告，激励计划的程序已实施完毕。（4）向特定对象发行A股股票项目：公司取消引入战略投资者并履行管理层收购相关程序后，目前已向深圳证券交易所提交发行申报文件修订稿，正等待深圳证券交易所受理通知及后续的审核反馈意见。二、问答交流1、调研机构：公司高端智能装备业务领域竞争优势如何？创世纪：公司高端智能装备产品种类丰富，覆盖多个细分市场，特别在3C领域，钻攻机等系列产品在产品品质、高性价比、本地化服务等方面具备优势，获得产业链优质客户的广泛认可和青睐，与国际知名品牌同台竞争；公司作为国内同行业中技术和产品宽度最广的企业之一，在业内具备较高的品牌美誉度和客户认可度；同时以市场需求为导向打造了充满“狼性”的营销机制，能够敏锐把握市场趋势、快速满足客户需求；加之公司技术与功能不断迭代的产品、高性价比优势、快速响应的售后服务等，使公司在同行业中具备较强的竞争力。2、调研机构：公司高端智能装备产品的产能布局是什么样的？创世纪：目前公司拥有深圳、苏州、宜宾三大高端智能装备生产基地，其中，深圳基地主要生产包含钻攻机、精雕机系列的大3C系列产品；苏州基地当前以生产通用机系列产品为主；宜宾基地定位主要是覆盖西南区域市场、根据区域市场的需求生产产品，今年因公司钻攻机产品订单旺盛、其目前主要生产钻攻机产品。公司同时在东莞沙田建设产业园，该基地定位主要是承接深圳生产基地的产能，随着该地产业园逐步建设完成，预计未来深圳基地的产能将陆续搬迁到东莞沙田。3、调研机构：公司装备产品与发那科等海外竞争对手相比，有哪些区别？创世纪：3C领域钻攻机产品在高精度、高效率、高可靠性等方面的要求较高，过去国内市场以海外厂商的机床产品为主。公司在与3C领域客户合作的过程中，不断积累技术和经验，促进产品性能逐步提升，精准把握和满足客户需求。在产品综合性能方面，公司产品加工精度、加工效率、稳定性、光洁度、良品率等方面，能够实现对相关进口产品的替代。同时，公司能够为客户提供更高性价比的产品和本土化的快速响应服务，更好地降低客户的投资风险、保障客户的利益。4、调研机构：公司今年高端智能装备产品订单旺盛，是否与海外竞争对手受疫情影响导致其对国内市场供应不足有关系？创世纪：从行业总体情况看，随着近几年国产装备产品质量和性能的提升，性价比和本土服务优势凸显，行业已经形成了进口替代趋势，这是近年来国产装备销售良好的重要原因。从今年的情况看，新冠肺炎疫情确实阶段性地对海外部分国家和地区、如日本的厂商造成一定影响，客观上利于国内装备产品的销售，但不构成影响公司今年订单量的主要因素。5、调研机构：公司高端智能装备产品3C系列和通用系列的客户分布情况是怎么样的？创世纪：公司高端智能装备业务3C系列产品的典型客户有比亚迪电子、领益智造、东山精密、长盈精密、科森科技、通达集团、威博精密、杨达鑫科技、旺鑫精密等；通用机系列产品的典型客户有东山精密、飞荣达、东莞建升、信强电子、深圳格兰达、春兴精工、京信通信、武汉凡谷等华为供应链及中兴供应链客户。6、调研机构：公司通用机床与同行业相比，有哪些领先优势？创世纪：由于应用领域的区别，通用机床加工精度、稳定性等方面要求往往没有3C机型高。公司作为3C机型领域的优势厂商，将3C领域的产品和技术优势延伸拓展到通用机型领域，机床检测指标较具优势，产品拥有较高的综合性能和性价比。7、调研机构：公司在通用机床领域的市场占有率情况如何？创世纪：通用机系列产品应用领域较广，整个市场上单一类别通用机产品销量的市场占比都不高；行业比较分散，生产厂商众多，所以厂商的市场集中度不高。从市场占有率情况来看，目前行业内没有企业形成较大规模；从销量上来看，公司属于行业第一梯队。8、调研机构：公司3C系列产品和通用机系列产品毛利率大概在什么水平？创世纪：公司数控机床产品的综合毛利率在31%左右，其中，3C机型系列比通用机型系列毛利率略高。9、调研机构：随着公司通用机型产品销售占比提升，整体净利润率是否会下降？创世纪：公司通用机型和3C机型的供应链重合度较高，因此，随着生产规模的持续扩大，公司拥有的规模优势将转化为供应链成本优势，可以达到降低成本的效果。此外，公司通用机型初入市场和扩张阶段均适度采取积极的销售政策，提供高性价比的产品快速扩大市场份额，随着市场份额的逐步扩大，未来将驱使价格顺应市场趋势，利润率预计波动不大。10、调研机构：公司加强通用机产品市场拓展，主要采取哪些营销策略？创世纪：公司在通用机型市场拓展方面主要针对产业集中度相对较高、有发展前景的行业，比如5G产业链、医疗器械、轨道交通行业进行直销，同时灵活运用多种营销模式，如直播、网络销售、展会等多种方式扩大产品销售。公司近年通用机型的销售增长，与公司采用的灵活营销模式息息相关。11、调研机构：通用机型销售回款和3C机型有没有区别？创世纪：通用机床产品销售具有客户分散、采购批量小的特点，回款相对较快；3C系列机床产品销售具有客户集中、采购批量大的特点，回款相对较慢；但此部分客户自身的业务规模较大，资质好、信誉高，应收账款的整体风险可控。12、调研机构：公司机床业务产能在扩充，对熟练工人的需求相应增加，公司是否有储备相关的生产人员？创世纪：在新员工招聘方面，公司通过和诸多高校、技术职业学院合作，保证一定的新生力量供给；在核心岗位人员方面，公司一方面注重优质人才绑定，一方面采取老带新、师傅带徒弟模式实现关键技术人员积累。13、调研机构：公司预计精密结构件业务剩余业务、资产等对年度经营业绩的影响有多大？创世纪：公司正在梳理精密结构件业务剩余相关业务、资产、人员、往来款项，年内加快整合剥离进度，将尽最大可能减少其对明年业绩的影响。经过年至今的持续整合剥离，以及根据公司短期内的计划，精密结构件业务相关人员基本剥离完毕。除高端智能装备业务外，公司针对智能制造服务业务、总部职能中心分别制定了盈亏平衡和压缩经营成本的计划，提高经营效益、保障公司和股东的利益。14、调研机构：精密结构件业务待处置固定资产还剩多少？创世纪：精密结构件业务相关固定资产分为CNC设备和非CNC专用设备，公司年第七次临时股东大会决议拟处置的CNC设备截至今年10月账面价值14,.86万元，非CNC专用设备截至10月账面价值6,.39万元。上述CNC设备将在年底前直接出售，其可收回金额较高、处置对当期损益影响较小。非CNC专用设备计划部分在年底前直接出售；针对年内没有出售的部分，公司将根据账面价值与可收回金额的差异足额计提减值，在后续期间对外出售。15、调研机构：公司年限制性股票激励计划为何以营业收入作为业绩考核目标？创世纪：近年国内中高档数控机床产业快速发展，民营资本持续涌入，数控机床技术和产品成熟度不断提升，行业内厂商间竞争也日趋激烈、行业竞争格局和梯队正在形成。未来几年，公司面对日趋激烈的同行业间竞争，以持续扩大销售、强化规模优势作为高端智能装备业务发展的优先级目标，进而推动公司品牌和综合竞争力提升，增厚公司利润。激励计划选取高端智能装备业务的营业收入作为考核指标，系现阶段发展目标和竞争策略决定的。公司以年至年营业收入考核目标计算，年营业收入需达到51亿元，则较年的年复合增长率需达到32.68%，较年的年复合增长率需达到34.96%。在当前外部宏观环境不确定性增加，国内机床行业整体由增量发展向优化存量方向转变，行业内厂商竞争加剧的背景下，该业绩考核目标兼具科学性和挑战性。16、调研机构：公司向特定对象发行股票项目是否存在障碍？创世纪：公司日前修订了向特定对象发行股票方案的部分内容，已向深圳证券交易所提交了审核问询函的回复文件和发行申报文件。目前向特定对象发行股票项目方案已终止引入战略投资者，认购对象为公司董事长夏军先生，公司已按照《上市公司收购管理办法》的规定履行发行股票构成管理层收购的相关程序，并补充完善了相关信息披露和发行申报文件内容。公司将继续积极推动项目实施进度，及时履行信息披露义务。附：活动信息表（此稿由证券时报e公司写稿机器人“快手小e”完成。）

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